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概念股重生 草甘膦功不可沒

http://www.jujiangmeishu.com/ 2013/3/25 10:56:08 閱讀數(shù):719 

春季是作物的生長(zhǎng)期,農(nóng)民多農(nóng)藥的需求量也大大的增加,草甘膦的需求也進(jìn)入旺季。然而,近期內(nèi)國(guó)內(nèi)化工行業(yè)環(huán)保壓力加大,迫使一部分草甘膦企業(yè)的生產(chǎn)會(huì)受到限制;二是雙甘膦出口退稅取消后,國(guó)內(nèi)草甘膦生產(chǎn)企業(yè)出口競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng);供求關(guān)系的不平衡,讓草甘膦價(jià)格在短時(shí)間內(nèi)不斷的上漲,可是原料二乙醇胺、甘氨酸的價(jià)格相對(duì)平穩(wěn),這也使得利潤(rùn)逐步向草甘膦生產(chǎn)環(huán)節(jié)集中,行業(yè)毛利率水平上升,也使草甘膦概念股再次重生。

今年以來,草甘膦需求繼續(xù)保持旺盛的勢(shì)頭。近一個(gè)月,草甘膦出廠價(jià)格指數(shù)穩(wěn)步走高。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì),主流工廠大多以執(zhí)行前期訂單為主,小企業(yè)則因環(huán)保壓力開工不穩(wěn),短期內(nèi)草甘膦供應(yīng)緊張難以緩解,草甘膦價(jià)格上漲有望延續(xù)。

“在庫(kù)存積累和去庫(kù)存周期的作用下,草甘膦表觀消費(fèi)量2012年維持在60萬噸左右,2013年將快速上升至70-73萬噸,而產(chǎn)能維持在75-80萬噸之間,供應(yīng)緊張。草甘膦庫(kù)存較低,具備持續(xù)漲價(jià)動(dòng)力!毙胚_(dá)證券分析師郭荊璞指出。

雖然目前草甘膦價(jià)格走高,但由于環(huán)保核查原因,企業(yè)開工數(shù)量并沒有明顯上調(diào),反而會(huì)有所下降,開工率也未見提升。從受訪企業(yè)情況來看,目前草甘膦工廠訂單普遍排至四月份。其中,山東、四川等重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)的企業(yè)開工不足。

郭荊璞表示,3月初統(tǒng)計(jì)的國(guó)內(nèi)草甘膦行業(yè)持續(xù)開工及可能復(fù)工的企業(yè)為21家,總產(chǎn)能61萬噸,行業(yè)平均開工率在74.4%,月環(huán)比下降4.7%。

“在庫(kù)存積累和去庫(kù)存周期的作用下,草甘膦消費(fèi)量2012年維持在60萬噸左右,2013年將快速上升至70-73萬噸,保持約10%的增長(zhǎng)速度;而產(chǎn)能維持在75-80萬噸之間,國(guó)內(nèi)草甘膦行業(yè)洗牌充分,進(jìn)度遠(yuǎn)超市場(chǎng)認(rèn)識(shí),導(dǎo)致產(chǎn)能維持在80萬噸,供應(yīng)緊張;持續(xù)增長(zhǎng)的需求將要求在2014年投放至少10萬噸新產(chǎn)能,否則將出現(xiàn)產(chǎn)能不足。未來2-3年行業(yè)投資將出現(xiàn)持續(xù)的趨勢(shì)性機(jī)會(huì)!惫G璞進(jìn)一步指出。

據(jù)了解,草甘膦主要用于轉(zhuǎn)基因作物的除草。由于供大于需,過去3年草甘膦市場(chǎng)表現(xiàn)低迷,直到去年5月份,隨著下游需求的恢復(fù),草甘膦市場(chǎng)慢慢回暖,去年10月初,草甘膦市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到3.7萬/噸左右。去年第四季度是銷售淡季,草甘膦價(jià)格也隨之回落。近期價(jià)格隨著銷售旺季到來,再度出現(xiàn)上漲。

“中短期而言,草甘膦上漲行情有望延續(xù)!比A泰證券分析師紀(jì)石表示,草甘膦企業(yè)開工受到環(huán)保影響,短期內(nèi)草甘膦供應(yīng)緊張難以緩解,他了解到西南地區(qū)的5萬噸大型裝置受當(dāng)?shù)丨h(huán)境污染影響壓力較大尚未投產(chǎn),而一些新增產(chǎn)能估計(jì)在2014年才能投入市場(chǎng),所以草甘膦價(jià)格上漲。

草甘膦行業(yè)規(guī)模較大的上市公司如江山股份、新安股份、揚(yáng)農(nóng)化工(600486)、沙隆達(dá)A(000553);還有國(guó)內(nèi)百草枯、吡啶行業(yè)龍頭——紅太陽(yáng)(000525)。

在3月22日的E投金融的終端顯示中,江山股份錄得主力資金流入225萬元,近三個(gè)交易日錄得資金流出223萬元,五個(gè)、十個(gè)交易日分別錄得主力資金流出733萬元和2202萬元。新安股份錄得主力資金流入427萬元,近三個(gè)交易日錄得資金流入3556萬元,五個(gè)、十個(gè)交易日分別錄得主力資金流入2612萬元和4746萬元。揚(yáng)農(nóng)化工 錄得主力資金流入95萬元,近三個(gè)交易日錄得資金流出1494萬元,五個(gè)、十個(gè)交易日分別錄得主力資金流出1994萬元和2907萬元。沙隆達(dá)A(000553)錄得主力資金流入494萬元,近三個(gè)交易日錄得資金流入1130萬元,五個(gè)、十個(gè)交易日分別錄得主力資金流出239萬元和2359萬元。紅太陽(yáng)(000525)錄得主力資金流入390萬元,近三個(gè)交易日錄得資金流入1202萬元,五個(gè)、十個(gè)交易日分別錄得主力資金流出653萬元和1757萬元。從這些數(shù)字中我們可以看出,這些上市企業(yè)的股票一直都是上漲的,而且很有可能是不斷上漲。

草甘膦概念股的卷土重來,是因?yàn)椴莞熟r(jià)格的不斷,可是沒有業(yè)績(jī)支撐的概念股不斷上漲對(duì)草甘膦行業(yè),甚至是農(nóng)化行業(yè)沒有潛在的威脅嗎?這還需要今后的不斷摸索與探討。

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